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為何要追蹤自己的投資績效(影響投資績效的因素有哪些)

財都網2022-12-30 15:48:31財都小生

為何要追蹤自己的投資績效(影響投資績效的因素有哪些)(圖1)

追蹤你的績效

每一個城堡的領主都期望不時收到從戰場上送回的報告。你收到的大部分報告都會以定期的市場報告、股票報價以及來自經紀人的報表等的形式呈現。然而,除了這些,你必須追蹤投資績效,找到可以改善的地方。

我喜歡記錄每一只觀察中股票,如果你接受本章中前面提到的建議,那么會有大約20只股票需要追蹤,你可以利用業余時間來做這些事情。我會從它們被收錄到觀察中股票I作表開始直到離開,一直追蹤它們的價格。如果在我從投資組合賣掉它們的同時,它們還仍然待在觀察中股票工作表上,那么,我仍然會繼續迫蹤它們的價格一兩個月,觀察在我賣出以后,它們的價格表現如何。

在這之后,你需要觀察績效的兩個成分,第一個是整體投資組合的利潤、損失和手續費,這也是大部分人所談論的績效:它們去年的表現如何、哪只股票是大贏家等。但是,你也需要稍微深入了解自己的績效,觀察“可怕的四人組”(thefearsomefoursome),這個詞語也就是用來衡量個股記錄的四個價格。

投資組合的利潤、損失和手續費

在財務軟件包或者分類賬本上,記錄你購買股票和共同基金花了多少錢,它們賣了多少錢以及支付了多少手續費。定期地,比如一年一次,利用標準普爾500種股價指數來衡量市場的表現如何,并和自己的績效相比較,你的績效是超過還是落后于標準普爾指數?

計算績效時,來自經紀人的報表可以幫上大忙,尤其是如果你把所有的投資集中到同一個地方,比如說富達或者宏達理財。你可以在報表上看到年初的時候賬戶有多少錢,年底的時候還剩多少錢,這種數字把所有的收支都考慮進去,包括手續費。如果一年之間,你沒有繼續投資更多的錢,只需要比較年初余額和年末余額,就能確定投資績效。如果你確實又投資更多的錢,翻翻你的筆記本或者財務軟件,找出確切的買價和賣價。

我使用雅虎財經追蹤投資組合,非常簡單而且還是免費的,另外,還可以在世界上任何可以連接到互聯網的計算機上查詢,輸入新的交易也很簡單。我只在稅收之前看看交易歷史,確定有沒有什么營業收入需要隱藏,或者上報??膳碌乃娜私M了解了整體投資組合的績效之后,再來看看個別投資的表現。對于這一點,我使用一種簡單但是嚴格的系統,叫做“可怕的四人組”。它之所以可怕,是因為它毫不客氣地指出你的表現如何。

它之所以是四人組,是因為你買進和賣出的每一只股票,都要記錄下四個價格:買進之前三個月的價格、買進價格、賣出價格以及賣出之后三個月的價格。這些數字中,或許只有一個不能馬上獲得:買進之前三個月的價格。如果這只股票在你的觀察中股票清單上,并且購買之前就追蹤它的價格,那么,你就有這個數字,否則,打電話給經紀人找到以前的價格,或者在互聯網上、計算機中的股票數據庫里找到這個數字。表7-6是你可能記錄《先生雜志》的四個價格。

表7-6《先生雜志》“可怕的四人組”

買進價格很不錯,這只股票的價格已經在上漲,但是你在它還沒有上漲很多的時候買進,但是,賣出價格可能需要檢討一下。在你賣出之后三個月,股價又上漲了1倍,當然,如果你采用逐步賣出的方法,心中的痛恨可能會少一些,因為你手頭還有一些股票,可以在股價漲到每股36美元的途中多賺點錢。但是現在已經是覆水難收,最好的做法就是從過去的錯誤中學習,然后再前進,這套系統可以幫助你改善買進時機和賣出時機。

1.好買點

你是不是在好時機買進?對于大部分成長型投資者來說,買進之前的三個月價格應該低于買進價格,他們期望購買價格上漲的股票。對于價值型投資者來說,買進三個月前的價格應該高于買進價格,他們總是期望價格便宜的時候買進股票。

試著在三個月前的價格附近買進,這表明,你在成長股漲勢發動之處買進,或者在價值股的底部附近買進。很少有投資者能夠剛好在漲勢起點或者跌勢谷底買進,但這是你努力的日標。

2.好賣點

你是不是在好時機賣出?在這里,每個人都希望同一件事情:在股價跳水前的谷頂賣出股票,成長型投資者和價值型投資者都同意這一點。

就像在完美的時點買到股票一樣,在最高點賣出股票幾乎也是不可能的,股價幾乎總是在你賣出之后再漲一點。把你的追蹤期間往后推三個月,可以避免賣出隔天,看到股價又上漲了一點而氣得跺腳。這種事情,誰都說不準,無論你怎么研究,都沒有辦法改善這種時機的勝算,這也是我們為什么以三個月為期限的原因。你應該對趨勢感興趣,而不是股價一時的上下起伏。

3.如何改善你的買點和賣點

我想,終極的成功可能是這樣的:買進之前三個月,價格高得嚇人,但是你的買進價格卻便宜得要命,賣出價格又高得嚇人,賣出之后的三個月價格又跌到了最低水平。暫時沉溺在這樣的美夢中一會兒,假設表7-7中的數字就是你“可怕的四人組”。

表7-7美夢中“可怕的四人組”(單位:美元)

財富樂土將會永遠流傳你的名聲:投資10000美元,竟然變成了400000美元!你敢在股價大跌之后不久進場,又在另一次大跌來臨之前不久出場,如果你的理由和限制工作表顯示那家公司仍然穩健,那么,不妨再把那400000美元,以每股10美元的價格投入,再次創造“大賺神話”。

現在,回到現實世界。如果這四個數字差異太大,請翻開這家公司的文件夾,看看你能不能重新整理思緒,探討你的買點和賣點。你的文件夾中應該包含新聞簡報、公司郵寄來的信息、更新后的研究報告等。根據看到的信息判斷你是不是在好時機買進,或許因為短期的利空消息你賣出太早,結果只是虛驚一場。

觀察所持幾只不同股票“可怕的四人組”,留意趨勢。如果你總是買賣得太早或者太晚,把這種傾向記錄下來。在許多情況下,你“可怕的四人組”會對不同的股票說出完全不同的故事,如果是這樣的話,你能夠做的事不多,因為所有的證據都相互抵觸,而且這也是常態。從上一只股票學到的經驗,到了下只股票卻被推翻。

這也是為什么你應該留意趨勢的原因。看過投資組合中幾個“可怕的四人組”結果之后,我發現,自己傾向于賣出得太早,我的買進傾向有早有晚,很難得出結論,但是我幾乎總是賣出太早。這表明,我應該信任自己的判斷,去尋找好公司,然后讓它們做自己的事情。我需要經常把沃倫·巴菲特的那句名言記在心上:時間幫助那些優秀的公司,但是摧毀那些平庸的公司。自從發現自己傾向于賣出太早以后,我已經將賣出股票的報酬率提高了幾個百分點,其他沒有賣出而仍然持有的股票,還在繼續賺取利潤。在“可怕的四人組”分析之前,如果這些股票價格上漲1倍,我可能已經賣出。

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